Анализ от IMEPOWER: портрет иностранного инвестора в секторе ВИЭ

07 май 2020 10:10:46
ВИЭ

Управляющий партнер IMEPOWER Юрий Кубрушко и консультант компании Виктор Коваль в статье для Энергореформы отметили, что в Украине недооценивается роль иностранных инвесторов в возобновляемую энергетику, и детально рассказали о крупнейших иностранных ВИЭ-проектах.

На протяжении последних лет отдельные политики и журналисты представляли "зеленую" энергетику Украины как сферу, в которой работают исключительно олигархи и лица, аффилированные с теми или иными чиновниками. При этом упорно игнорируется тот факт, что за прошедшие годы в этот сектор пришли многочисленные иностранные инвесторы.

По нашим подсчетам, по состоянию на лето 2020 года доля иностранных инвесторов в установленной мощности ВИЭ-электростанций составит более 30%, что почти в два раза превысит долю ДТЭК, а размер соответствующих инвестиций достигнет EUR2,5 млрд.

При этом большинство иностранных инвесторов запустили свои первые станции в Украине в 2019 году или еще достраивают их, из-за чего они малоизвестны за пределами сектора ВИЭ. Ниже мы приводим краткую информацию о крупнейших иностранных инвесторах, работающих в секторе возобновляемой энергетики Украины.

Ветровая электроэнергетика

Vindkraft Group

Vindkraft – один из крупнейших инвесторов в проекты ветровой энергетики в Украине. Компания основана в 2009 году шведскими инвесторами Карлом Стуреном и Йоханом Боденом, которые также известны как основатели компании "Чумак", одного из крупнейших пищевых производителей в Украине.

На данный момент компания владеет действующими ВЭС в Херсонской области общей мощностью 335 МВт, первая ветротурбина была установлена еще в 2011 году.

В планах компании строительство еще двух ВЭС мощностью 300 МВт каждая.

NBT и Total Eren

NBT – норвежская компания, которая разрабатывает, управляет и владеет ВЭС в странах с развивающейся экономикой. Его акционерами в основном являются норвежские семейные бизнесы и промышленных предприятий. В настоящее время NBT оперирует 3 ВЭС мощностью 150 МВт в Китае.

В Украине компания работает с 2013 года. В 2017 году NBT приобрел компанию "Сивашэнергопром", которая управляет небольшой ВЭС в Херсоне. Впоследствии, NBT разработал проект строительства Сивашской ВЭС мощностью 250 МВт, а также привлек долговое финансирование в размере EUR262 млн от EBRD, Proparco, Green for Growth Fund, Finnfund, Черноморского банка торговли и развития, IFU, FMO и NEFCO.

Общая сумма инвестиций в проект составляет EUR376 млн.

Партнером NBT в проекте Сивашской ВЭС является Total Eren, дочерняя компания французской нефтяной компании Total.

Total Eren в настоящий момент владеет по всему миру 2700 МВт ВИЭ электростанций, которые уже эксплуатируются или находятся в процессе сооружения.

Начиная с 2019 года NBT развивает еще один проект – ветропарк Zophia мощностью 793 МВт в Запорожской области.

Предполагается, что объем инвестиций в данном проекте превысит EUR1 млрд, для чего компания планирует привлечь EUR500 млн финансирования от китайского ICBC, Экспортно-Импортного и Строительного банков Китая.

LongWing Energy, VLC Renewables и GE Capital

Longwing Energy – люксембургская компания, которая владеет портфелем проектов ветровой и солнечной энергетики объемом 1,3 ГВт во Франции, Польше и Украине.

В Украине Longwing совместно с европейским фондом VLC Renewables осуществляют проект строительства Запорожской ВЭС установленной мощностью 500 МВт. Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается на уровне EUR800 млн.

VLC Renewables был создан как партнерство между инвестиционной компанией Low Carbon и одной из крупнейших в мире энергетических компаний Vitol.

В средине 2019 года было осуществлено финансовое закрытие пакета долгового финансирования в размере $150 млн для первой очереди проекта мощностью 98 МВт. При этом кредитором проекта выступила DFC (U.S. International Development Finance Corporation), ранее известная как OPIC, которая также выдала страховку политических рисков для проекта.

Со-инвестором постройки первой очереди ВЭС является GE Capital – подразделение финансовых услуг General Electric, американской многоотраслевой корпорации и мирового лидера в сфере машиностроения.

Ukraine Power Resources

Американская компания Ukraine Power Resources (UPR) на данный момент владеет проектами по строительству Днестровской ВЭС мощностью 100 МВт и Лиманской ВЭС мощностью 122 МВт. Основным инвестором проекта сооружения является VR Capital, американский инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки.

Одним из основателей UPR является Питер Гиш, на счету которого более 2,1 ГВт реализованных проектов сооружения ВЭС в США, Италии, Китае, Филиппинах, Тунисе и Марокко.

Guris

Компания Guris является одним из лидеров по развитию возобновляемых источников энергии в Турции. Портфель завершенных проектов насчитывает порядка 900 МВт мощностей геотермальных, ветровых и гидроэлектростанций.

В Украине Guris запустил первую очередь ветровой электростанции в Одесской области мощностью 33 МВт.

Кроме того, компания развивает портфель новых проектов сооружения ВЭС мощностью 188 МВт.

GreenWorx и Akuo Energy

Бельгийская Greenworx Holding и французская Akuo Energy в Херсонской области развивают проект строительства Днепро-Бужской ВЭС мощностью 110 МВт. Стоимость проекта, согласно оценке ЕБРР, составляет EUR189 млн. Правление ЕБРР одобрило кредитование проекта летом 2019 года.

Greenworx Holding является дочерней компанией Saffelberg Investments, инвестиционной компании, управляющей инвестиционным фондом с активами EUR250 млн.

Akuo Energy владеет ВИЭ электростанциями общей мощностью 1182 МВт и владеет портфелем проектов в сфере возобновляемой энергетики в различных странах мира мощностью более 3000 МВт.

Ukr Wind Investment Limited

Компания реализует проект Южно-Украинской Ветроэлектростанции мощностью 300 МВт в Николаевской области. Стоимость проекта составляет EUR450 млн.

Акционерами компании являются Дэвид Льюис (Великобритания), Ходсон Торнбер (Великобритания/США), Лев Дульнев (США), а также члены их семей и партнеры. Ходсон Торнбер в 2000-е годы был Управляющим Директором Renaissance Partners, подразделения Renaissance Group, и отвечал за инвестиции в секторах энергетики и сельского хозяйства. 

Солнечная электроэнергетика

VR Capital

Компания, основанная в 1998 американцем Ричардом Дейтцем, управляет инвестиционными фондами, активы одного из которых (VR Global Partners) составляли $4,4 млрд на конец 2017 года. На данный момент компания владеет солнечными станциями общей мощностью 536 МВт.

Scatec Solar

Норвежская компания Scatec Solar является глобальным игроком на рынке возобновляемой энергии, активы которой расположены в 11 странах мира. На данный момент, компания управляет 850 МВт электростанций, работающих на ВИЭ, еще порядка 1 ГВт находится на этапе строительства.

На рынок Украины компания вышла в 2017 году. На сегодня Scatec запустила несколько СЭС общей мощностью 188 МВт, инвестировав EUR194 млн.

Кроме этого, на этапе строительства находится 148 МВт (СЭС "Прогресовка"), инвестиции в которую запланированы на уровне EUR124 млн.

Для реализации портфеля проектов Scatec Solar привлек финансирование ЕБРР, BSTD, FMO и прочих финансовых организаций. Scatec является публичной компанией, одним из крупнейших акционеров которой является крупная норвежская энергетическая компания Equinor.

CNBM

CNBM является одной их крупнейших государственных корпораций Китая, годовой оборот за 2019 год которой составил $52,6 млрд, что позволяет ей входить в топ-500 рейтинга Fortune Global. Компания специализируется на производстве строительных материалов, оборудования для возобновляемой энергетики, занимается торговлей углем, стальной и прочей продукцией.

В Украине компания владеет 10 солнечными станциями общей мощностью более 300 МВт в Одесской и Николаевской областях.

Ранее эти объекты принадлежали компании Activ Solar братьев Андрея и Сергея Клюевых, но после ее банкротства в 2016 году права собственности на станции перешли к CNBM, которая на тот момент выступала основным кредитором.

Acciona Energia

Acciona Energia является одним из крупнейших разработчиков и операторов проектов в сфере возобновляемой энергетики в мире. Испанской компании принадлежит более 10 ГВт мощностей на базе различных технологий. Годовой оборот за 2019 год составил EUR7,2 млрд.

Acciona вошла в Украину с реализацией проекта мощностью 57,6 МВт в Киевской области, в который она инвестировала EUR55 млн.

Компания также завершила строительство двух других СЭС общей мощностью 44 МВт в Одесской области. Все станции компании были введены в эксплуатацию в 2019 году.

TIU Canada/Refraction

TIU Canada, принадлежащая канадской инвестиционной компанией Refraction Asset Management Ltd, начала работать в Украине с 2017 года. Компания владеет солнечными станциями в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях общей мощностью 55 МВт.

EMSOLT

EMSOLT – турецкая инвестиционная фирма, размещающая капитал в секторе альтернативной энергетики. В Украине компания ввела в эксплуатацию две станции в Житомирской и Хмельницкой областях общей мощностью 22 МВт. Кроме этого, на данный момент на стадии строительства находится проекты суммарной мощностью 40 МВт.

GS Engineering and Construction

Корейская GS Engineering and Construction является управляющей компанией множества энергетических предприятий. Компания входит в GS Group, которая в 2005 году отделилась от крупнейшего концерна по производству техники LG. Доход GS Group в 2019 году превысил $14 млрд.

В Украине компания построила две солнечные станций в Закарпатской области мощностью 24 МВт, которые начали вырабатывать электроэнергию в марте 2020 года.

Upgrade Energy

Бельгийская компания Upgrade Energy построила солнечную электростанцию с установленной мощностью 24 МВт (Иршанская СЭС) в Житомирской области.

Проект финансировался ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF.

Norsk Solar

Норвежская компания Norsk Solar совместно с партнерами владеет расположенной под Киевом солнечной станцией мощностью 9 МВт. Стоимость проекта оценивается в размере EUR8,7 млн. Финансирование строительства станции осуществлялось с участием NEFCO, предоставившего кредит в размере EUR4,35 млн.

Norsk Solar входит в группу Valinor, крупнейшей частной компании по производству ветровой электроэнергии в Норвегии. Всего группа реализовала более 860 МВт проектов по возобновляемой энергии. В свою очередь, украинский проект для Norsk Solar является вторым проектом в сфере солнечной энергетики – компания также осуществила строительство СЭС мощностью 50 МВт в Пакистане.

Better Energy

Better Energy – датская компания по развитию солнечной энергетики, участвующая в разработке и строительстве солнечных парков в Дании, Нидерландах, Польше, Швеции и Украине. В Украине компания владеет Ганской СЭС мощностью 19 МВт в Житомирской области. Общий объем инвестиций в строительство оценивается около EUR19 млн, из которых NEFCO финансирует около 32% в виде кредитов, тогда как Better Energy и датский государственный фонд IFU вносят оставшуюся часть в качестве владельцев проекта.


Читайте также

В YASNO E-mobility рассказали, как быстрее и безопаснее заряжать электромобиль

Как и где заряжать аккумулятор, сколько на это уйдет времени и какой способ зарядки наиболее безопасный для любимого электротранспорта в колонке для Энергореформы рассказал руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев (укр.).

Владислав Соколовский: как ВИЭ-генерации подготовиться к проверкам налоговой после заявлений ее главы Любченко (мнение)

Управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский в колонке для Энергореформы дал несколько советов компаниям "зеленой" генерации, как подготовиться к грядущим проверкам налоговой администрации, в частности, после обвинений главы ГНС Алексея Любченко в недоплате ВИЭ-генерацией налога на прибыль (укр.).

Главное в энергетике за 19 – 23 октября 2020 – обзор Энергореформы

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций. НКРЭКУ ужесточила требования к качеству обслуживания потребителей э\э кол-центрами. Украина и Брюссель обсудят Green Deal в декабре на Совете ассоциации, - о главных новостях в энергетики читайте в обзоре Энергореформы.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию