В то время как Каракас пытается сдержать обвал экономики и ожесточенные уличные протесты, Москва использует свою позицию кредитора последней инстанции Венесуэлы, чтобы расширить контроль над крупнейшими в мире запасами нефти страны-члена ОПЕК.
Об этом пишет Рейтер в статье «Венесуэла Путина: Москва увеличивает долю в нефтяных активах в обмен на кредиты», сообщает Энергореформа.
Госнефтекомпания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) как минимум с начала 2017 года тайно ведет переговоры с Роснефтью, предлагая ей доли участия в девяти нефтяных проектах с наиболее высокой производительностью, сообщили высокопоставленный чиновник венесуэльского правительства и два источника в отрасли, знакомые с ходом переговоров.
У Москвы в рамках переговоров есть серьезные рычаги давления: деньги России и Роснефти играют важную роль в оказании помощи оказавшемуся в тяжелом финансовом положении правительству Николаса Мадуро, чтобы избежать дефолта суверенного долга или госпереворота.
Только в апреле Роснефть предоставила венесуэльской госнефтекомпании более $1 миллиарда в обмен на обещанные поставки нефти. Как минимум в двух случаях венесуэльское правительство использовало российские деньги, чтобы избежать невыполнения финансовых обязательств перед держателями облигаций, сказал Рейтер высокопоставленный сотрудник PDVSA.
Роснефть также выступает в качестве посредника при продаже венесуэльской нефти мировым покупателям. Основная ее часть оказывается на НПЗ США - несмотря на американские санкции против России - поскольку продается через посредников, к примеру, нефтяных трейдеров. Об этом свидетельствуют внутренние торговые отчеты PDVSA, которые видел корреспондент Рейтер, а также сказал источник в компании.
Растущий контроль России над венесуэльскими запасами позволяет ей укрепить позиции на энергетических рынках Северной и Южной Америки. Роснефть в настоящее время перепродает около 225.000 баррелей венесуэльской нефти в сутки - примерно 13 процентов общего объема экспорта страны, согласно торговым отчетам PDVSA. Этого достаточно, чтобы удовлетворить ежедневный спрос на нефть в стране размером с Перу.
Большую часть этой нефти Венесуэла предоставляет Роснефти в качестве платежа по кредитам на миллиарды долларов, которые правительство Мадуро уже успело потратить. Его администрация нуждается в деньгах России для финансирования всего - начиная от выплат по облигациям до импорта продуктов питания и медикаментов в условия серьезного дефицита.
Представители венесуэльской оппозиции говорят, что Россия ведет себя скорее как хищник, а не как союзник.
"Роснефть, определенно, пользуется ситуацией", - сказал вице-президент комиссии по энергетике Национальной ассамблеи Венесуэлы Элиас Матта.
Администрация Мадуро за последние годы все больше стала зависеть от Москвы, поскольку Китай сократил объемы займов Венесуэле из-за просрочки платежей, а также коррупции и криминала, с которыми сталкиваются работающие в стране китайские компании, сказали венесуэльские аналитики долговых рынков и два источника в нефтяной отрасли.
В то же время многие транснациональные компании по всему миру практически полностью свернули операции в Венесуэле на фоне спада экономики и стабильного недостатка сырья.
Роснефть же действует наоборот, расценивая сложную ситуацию в стране как возможность для скупки нефтяных активов с потенциально высокой стоимостью в долгосрочной перспективе.
"Русские подхватывают Венесуэлу у самого дна", - сказал один западный дипломат, который в последние годы занимается вопросами, касающимся нефтяной отрасли Венесуэлы.
В то время как другие компании прекращают операции в Венесуэле, Роснефть заняла еще один этаж в офисном здании и увеличивает штат. Компания забирает специалистов у PDVSA и привозит все больше российских топ-менеджеров, сказали Рейтер два источника, близкие к Роснефти.
На текущий момент Роснефти принадлежат значительные доли в пяти ведущих венесуэльских нефтяных проектах. В число дополнительных проектов, которые PDVSA предлагает Роснефти, входят пять в Ориноко - крупнейшем нефтедобывающем регионе страны, три на озере Маракайбо - втором по величине и самом старом нефтедобывающем регионе, а также проект добычи на мелководье залива Пария, сказали Рейтер два источника в отрасли.
Рейтер сообщил в июле со ссылкой на два осведомленных источника, что Роснефть ведет переговоры об отказе от своего залогового права на 49,9 процента акций Citgo - принадлежащего Венесуэле и базирующегося в США нефтепереработчика - в обмен на доли в еще трех нефтяных месторождениях PDVSA, двух газовых месторождениях и контракт на поставки топлива.
В рамках этого предложения Роснефть также усилит контроль над всеми совместными нефтяными проектами двух компаний.
Роснефть получила акции Citgo в качестве обеспечения выданного PDVSA кредита на сумму около $1,5 миллиарда в конце прошлого года.
Переговоры об обмене залогами частично связаны с недавними угрозами президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы в ответ на попытки Мадуро сократить полномочия конгресса.
Роснефть уже находится под санкциями США, введенными в ответ на аннексию Россией украинского Крыма в 2014 году. Санкции обязывают американские компании прекратить деловые отношения с попавшими в черный список структурами.
Роснефть сообщила в августе о предоставлении кредита компании PDVSA в размере $6 миллиардов. Согласно подсчетам Рейтер, основанным на данных, предоставленных государством, с 2006 года Россия и Роснефть предоставили Венесуэле по меньшей мере $17 миллиардов в виде займов и кредитных линий.
PDVSA гасит долг перед Россией за счёт поставок нефти, свидетельствуют внутренние документы компании, с которыми удалось ознакомиться Рейтер. Погашение долга поставками нефти лишает PDVSA денежного потока, тем самым загоняя компанию в ещё большую долговую яму.
Благодаря ухудшению положения Венесуэлы Роснефть смогла покупать венесуэльские нефтяные активы по низкой цене.
Из всех пакетов акций, которые PDVSA предложила Роснефти, самой ценной оказалась 10-процентная доля в СП Petropiar, многомиллиардном проекте по улучшению качества и добыче сверхтяжёлой нефти в районе нефтеносных песков Ориноко.
Стоимость доли оценивается в $600-800 миллионов, на основе оценки схожих сделок.
Рост объёмов венесуэльской нефти, которую получает Роснефть, способствовал превращению российской компании в посредника при продажах сырья НПЗ, которые когда-то покупали нефть напрямую у PDVSA. Поступающие от нефти средства также помогли Роснефти стать крупным нефтеторговым предприятием в дополнение к огромным производственным мощностям.
В процессе приобретения долей российская компания прибрала к рукам некоторые с трудом полученные PDVSA международные договоры о поставках, а также ценные торговые связи с переработчиками, среди которых даже Китай, следует из документов PDVSA.
При сегодняшних ценах венесуэльский нефтяной экспорт, поступающий к Роснефти, стоит около $3,6 миллиарда ежегодно. И поток сырья от PDVSA к Роснефти, согласно прогнозам, будет только расти, свидетельствуют внутренние документы PDVSA.
Большая часть этой нефти, согласно документам, продаётся в США.
Кроме того, скоро Роснефть начнёт продавать венесуэльскую нефть индийской Essar, получив таким образом второго крупнейшего клиента PDVSA в этой стране.
"Россия берёт всё, что у них есть", - сказал нефтяной трейдер, который регулярно работает с PDVSA.
Пока статус России как главного кредитора PDVSA дал Роснефти возможность уверенно наращивать активы и прибыль в регионе.
Если правительство Венесуэлы объявит дефолт и прекратит платежи по долгам, что представляется все более вероятным, Роснефть, скорее всего, будет одной из первых в очереди, чтобы стать кредитором, из-за крупной залоговой доли в базирующейся в США Citgo, следует из конфиденциального независимого анализа задолженности, проведенного по заказу одного инвестиционного фонда, который попал в распоряжение Рейтер.
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter