"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

29.03.2020 11:24
електроенергія

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill) и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении, передает Энергореформа.

"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий ДТЭК Энерго принимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу", – говорится в сообщении компании в субботу.

Согласно ему, разработанный в ДТЭК Энерго план по кризисному реагированию включает меры по минимизации негативных экономических последствий в условиях кризиса и необходим для обеспечения работы предприятий, защиты здоровья сотрудников и сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.

"25 марта правительство Украины ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и приняло решение о продлении карантина до 24 апреля. Это означает, что компания "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина. Наша ответственность – обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины в сложившейся ситуации", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

В биржевом сообщении компания добавляет, что введение карантина было официально признано форс-мажорным событием для целей украинского права. 

В нем также уточняется, что речь идет о еврооблигациях с погашением в 2024 году, купон по которым по ставке 10,75% должен быть выплачен 1 апреля, и определенной банковской задолженности, проценты по которой необходимо заплатить 31 марта.

"ДТЭК Энерго" указывает, что в текущей чрезвычайной ситуации имеет две главные цели: поддержать Украину в борьбе со вспышкой COVID-19, сводя к минимуму количество людей, которые могут пострадать от вируса, и обеспечить непрерывность производства электроэнергии и бизнес-процессов. Для их достижения компания создала штаб, который следит за ситуацией на производственных объектах и оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации, а также перевела предприятия по производству электроэнергии в специальный режим работы, где весь критически важный персонал был переведен на изолированный режим работы, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

ВАЖНО: Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,955 млрд, из которого $1,244 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре. Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДТЭК Энерго" до "B-" с прогнозом "стабильный" с "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

Как сообщала Энергореформа, "ДТЭК Энерго" 27 марта сообщила, что ее шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля. Причина – системный кризис в энергетической отрасли Украины, продолжающийся импорт электроэнергии и угля, регулярное вмешательство в работу рынка со стороны политиков.


Читайте також

На енергоблоках ЗАЕС не зафіксовані пожежі та займання, стався черговий підрив тварин на мінах РФ – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" спростувала інформацію про пожежу на другому енергоблоці Запорізької АЕС, поширену в Телеграм-каналах 29 вересня, передає Енергореформа.

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня почне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" з 1 жовтня розпочне постачання електроенергії до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго", який до цього займав монопольне становище на цьому напрямку, передає Енергореформа.

ДТЕК повідомив про 14 поранених енергетиків внаслідок обстрілу 29 вересня військами РФ енергооб'єкта компанії

14 енергетиків компанії ДТЕК поранено внаслідок чергового терористичного удару Росії касетними снарядами по об'єкту інфраструктури, що стався сьогодні вранці, передає Енергореформа.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию