Эстонская энергетическая Elering размещает пятилетние бонды на 225 млн евро

17 апр 2018 11:24:45
нефтегаз , электроэнергия

Эстонская государственная компания Elering AS, системный администратор электрических и газовых сетей, планирует эмитировать новые еврооблигации объемом 225 млн евро и в среду начнет встречи с инвесторами.

Как говорится в сообщении компании, road show начнется в Таллине, "чтобы представить потенциальным покупателям в европейских финансовых центрах новую эмиссию облигаций".

Номинальная стоимость облигаций составит 100 тыс. евро за бумагу, срок обращения - пять лет. Они будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Организаторами размещения выступают Danske Bank и J.P. Morgan.

Средства от размещения бондов будут направлены на выкуп эмитированных в том же объеме в 2011 году облигаций компании со сроком погашения 12 июля 2018 года.

"Эмиссия новых облигаций создаст для Elering надежную финансовую базу для успешной реализации крупных инвестиционных проектов на ближайшие годы, в том числе газопровода Balticconnector и третьей элнергосмычки Эстония-Латвия", - отметил председатель правления компании Таави Вескимяги, слова которого приведены в пресс-релизе.

Рейтинговое агентство Moody's в понедельник подтвердило кредитный рейтинг системного администратора электросетей Эстонии Elering на уровне "A2" со "стабильным" прогнозом и базовую оценку кредитоспособности компании "baa1".

Как сообщает агентство, подтверждение рейтинга объясняется низкими бизнес-рисками Elering, поддерживающим регулированием, которое обеспечивает прозрачность денежных потоков, и консервативным профилем финансовых рисков.

В то же время, по оценке Moody's, сдерживающими факторами кредитного рейтинга являются: небольшой по сравнению с другими европейскими системными администраторами объем активов (910 млн евро на конец прошлого года), расходы, связанные с интеграцией электросетей с Европой, а также прогнозируемое умеренное ухудшение кредитных показателей из-за снижения денежных потоков в 2018-2019 годах. Одновременно рейтинг Elering существенно повышает 100-процентная принадлежность компании Эстонскому государству ("A1").

Ранее сообщалось, что в январе текущего года Elering заключила с AS SEB Pank (Эстония) и OP Corporate Bank (Финляндия) соглашение о предоставлении кредитов на общую сумму 200 млн евро со сроком погашения в январе 2019 года. Компания поясняла, что цель привлечения средств - обеспечение рефинансирования "в случае необходимости" (неблагоприятных условий на рынке) еврооблигаций, срок погашения которых наступает 12 июля 2018 года.

В 2011 году компания разместила семилетние еврооблигации на 225 млн евро.

В конце 2017 года объем обязательств Elering составлял 362 млн евро, собственный капитал - 346 млн евро.

Энергетическая компания Elering на 100% принадлежит государству, управляет около 5,5 тыс. км сетей передачи электроэнергии и 150 подстанциями, а также 900 км газопроводов, 3 газоизмерительными станциями и почти 40 газораспределительными станциями.


Читайте также

НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза на 2,55 млн грн и обязала их уменьшить суммы в платежках

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко, передает Энергореформа.

Тарифы для большинства водоканалов пересмотрены с учетом рыночных цен на э/э – НКРЭКУ

Большинству водоканалов, деятельность которых регулирует Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установлены экономически обоснованные тарифы с учетом актуальных рыночных цен на электрическую энергию, сообщила глава регулятора Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook, передает Энергореформа. Так, в настоящее время комиссией пересмотрены тарифы для 24 водоснабжающих предприятий, имеющих кредиты международных банков, а также предприятий, к расчетам которых у регулятора не было замечаний.

Укргазбанк выделил EUR0,7 млн кредита на строительство мини-ГЭС мощностью 520 кВт в Запорожье

АО "Укргазбанк" предоставил кредит в размере EUR0,7 млн на строительство мини-ГЭС мощностью 520 кВт на гидросооружениях Капустянского водохранилища в Запорожье. Как сообщила пресс-служба банка, получателем средств выступило ООО "Гидропауэр-1" (Киев).

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию