Эстонская энергетическая Elering размещает пятилетние бонды на 225 млн евро

17 апр 2018 11:24:45
нефтегаз , электроэнергия

Эстонская государственная компания Elering AS, системный администратор электрических и газовых сетей, планирует эмитировать новые еврооблигации объемом 225 млн евро и в среду начнет встречи с инвесторами.

Как говорится в сообщении компании, road show начнется в Таллине, "чтобы представить потенциальным покупателям в европейских финансовых центрах новую эмиссию облигаций".

Номинальная стоимость облигаций составит 100 тыс. евро за бумагу, срок обращения - пять лет. Они будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Организаторами размещения выступают Danske Bank и J.P. Morgan.

Средства от размещения бондов будут направлены на выкуп эмитированных в том же объеме в 2011 году облигаций компании со сроком погашения 12 июля 2018 года.

"Эмиссия новых облигаций создаст для Elering надежную финансовую базу для успешной реализации крупных инвестиционных проектов на ближайшие годы, в том числе газопровода Balticconnector и третьей элнергосмычки Эстония-Латвия", - отметил председатель правления компании Таави Вескимяги, слова которого приведены в пресс-релизе.

Рейтинговое агентство Moody's в понедельник подтвердило кредитный рейтинг системного администратора электросетей Эстонии Elering на уровне "A2" со "стабильным" прогнозом и базовую оценку кредитоспособности компании "baa1".

Как сообщает агентство, подтверждение рейтинга объясняется низкими бизнес-рисками Elering, поддерживающим регулированием, которое обеспечивает прозрачность денежных потоков, и консервативным профилем финансовых рисков.

В то же время, по оценке Moody's, сдерживающими факторами кредитного рейтинга являются: небольшой по сравнению с другими европейскими системными администраторами объем активов (910 млн евро на конец прошлого года), расходы, связанные с интеграцией электросетей с Европой, а также прогнозируемое умеренное ухудшение кредитных показателей из-за снижения денежных потоков в 2018-2019 годах. Одновременно рейтинг Elering существенно повышает 100-процентная принадлежность компании Эстонскому государству ("A1").

Ранее сообщалось, что в январе текущего года Elering заключила с AS SEB Pank (Эстония) и OP Corporate Bank (Финляндия) соглашение о предоставлении кредитов на общую сумму 200 млн евро со сроком погашения в январе 2019 года. Компания поясняла, что цель привлечения средств - обеспечение рефинансирования "в случае необходимости" (неблагоприятных условий на рынке) еврооблигаций, срок погашения которых наступает 12 июля 2018 года.

В 2011 году компания разместила семилетние еврооблигации на 225 млн евро.

В конце 2017 года объем обязательств Elering составлял 362 млн евро, собственный капитал - 346 млн евро.

Энергетическая компания Elering на 100% принадлежит государству, управляет около 5,5 тыс. км сетей передачи электроэнергии и 150 подстанциями, а также 900 км газопроводов, 3 газоизмерительными станциями и почти 40 газораспределительными станциями.


Оставить комментарий
Читайте также

"Северный поток 2" привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй

Участники международных отношений проявляют все больше внимания к проекту газопровода "Северный поток 2", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте.

Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом"

В случае урегулирования спора между ОАО "Газпром" (РФ) и НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитражном суде РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин видит поле для сотрудничества Вашингтона и Москвы в регулировании мировых энергетических рынков

Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в регулировании мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию