Группа ДТЭК впервые в истории украинского бизнеса разместила "зеленые" еврооблигации на EUR325 млн

06 ноя 2019 12:18:07
ВИЭ
DTEK Renewables Finance B.V. успешно провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%, сообщается на сайте ДТЭК в среду, передает Энергореформа.

"Зеленые еврооблигации – это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2", – приводится в релизе комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Согласно сообщению, еврооблигации гарантированы материнской компанией эмитента DTEK Renewables B.V., а также ООО "Солар Фарм-3" и ООО "Орловская ветроэлектростанция", которые являются дочерними предприятиями DTEK Renewables.

Еврооблигации выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.

Fitch Ratings Limited присвоил им рейтинг "В", а Standard&Poor’s – "В-". После закрытия выпуск, как ожидается, будет первым выпуском "зеленых" бондов украинским эмитентом.

Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.

Как ранее сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах, доходность облигаций при размещении составила 8,75% годовых, а спрос превысил EUR350 млн евро.

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигация, будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике. Это должно позволить компании реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду. "ДТЭК ВИЭ" также осуществляет активный девелопмент трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковской, Павлоградской и Троицкой гелиоэлектростанций. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована на 2020-2021 годы.

С целью прозрачности и подотчетности использования привлеченных средств компания внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов. Такая отчетность будет публиковаться на сайте компании до момента погашения займа, что является лучшей рыночной практикой. Распределение средств согласно критериям отбора и экологическим показателям будет также оценивать независимый аудитор.

По данным Fitch, на конец первого полугодия 2019 года на долю "ДТЭК ВИЭ" приходилось 47% установленной мощности ВЭС (300 МВт) и 10% – СЭС (210 МВт), однако к концу этого года компания намерена увеличить свой портфель до 1 ГВт, а к концу 2022 года – до 1,9 ГВт.

Читайте также

Глава профильного комитета ВР Андрей Герус разрабатывает альтернативный законопроект о НКРЭКУ

Глава профильного комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что будет зарегистрирован еще альтернативный законопроект о НКРЭКУ, в разработке которого он принимает участие, сообщает Энергореформа.

Украина и Беларусь обсуждают строительство новых межгосударственных электросетей

Украина и Беларусь обсуждают строительство новых межгосударственных электросетей, а также вставок постоянного тока (ВПТ) для существующих линий электропередач, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) по итогам заседания украинско-беларуской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, передает Энергореформа.

Депутат Кучеренко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон о НКРЭКУ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" и других законов (относительно приведения их в соответствие с требованиями Конституции Украины), сообщает Энергореформа.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию