"Нафтогаз Украины" отказался от выкупа до $335 млн евробондов-2022 и 2024

23.10.2020 11:15
нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины" прекратила действие своих оферт на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022-м и 2024 гг. в связи с решением отложить выпуск новых евробондов, средства от которого планировалось направить для выкупа, передает Энергореформа.

Как отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже, размещение новых еврооблигаций было одним из условий для осуществления выкупа.

В обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%. "Нафтогаз" планировал, в первую очередь, выкупить еврооблигации-2022.

Ранний срок приема заявок был установлен до 27 октября включительно.

Компания 20 октября вечером отказалась от размещения новых 7-летних еврооблигаций, по данным источников на рынке, на $500 млн под 8,95%. "Нафтогаз" пояснил свое решение отложить выпуск тем, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране, в частности, ссылались на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы Украины и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности, а также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ.

Предполагалось, что выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля.

НАК осенью в 2018 года уже принимала решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

Читайте також

Експортери е/е в Європу за липень сплатили майже 460 млн грн на покриття тарифів для населення – глава "ГарПока"

Експортери електроенергії за липень сплатили в рамках спецобов’язків із забезпечення електроенергією населення (ПСО) 459 млн грн з прибутку від продажу ресурсу в Європу, передає Енергореформа.

Рада відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроект №7668 про повернення акцизу на всі види палива

Верховна Рада відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроект №7668, яким частково повертається акциз на всі види палива, передає Енергореформа.

ДТЕК минулого тижня повернув світло 53 тисячам сімей у Донеччині та Дніпропетровщині

Фахівці операторів систем розподілу електроенергії компанії "ДТЕК Мережі" з 8 по 14 серпня відновили електропостачання 53 тисяч сімей у 83 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, передає Енергореформа.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию