"Нафтогазу" не вдалося отримати згоду власників євробондів на відстрочку виплат за ними – НАК

17.08.2022 23:52
нафтогаз
НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоду на дворічну відстрочку виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій, передає Енергореформа.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, необхідний кворум (понад 2/3) було досягнуто лише на зборах з єврооблігацій на $335 млн із погашенням у липні 2022 року, проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.

За двома іншими випусками – з погашенням у 2024 році на EUR600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн – кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.

"Нафтогаз" уточнив, що на збори з євробондів 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів були віддані на користь пропозиції НАК.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалося приблизно 54%, а за відстрочку було подано приблизно 43% голосів.

Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 призначені на 31 серпня відповідно об 11:00 та об 11:15 за Лондоном.
"На основі кворуму, представленого на початкових зборах, очікується, що відкладені збори, які будуть проведені щодо облігацій 2024 року та облігацій 2026 року, матимуть кворум", – зазначає НАК.
Компанія наголосила, що умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені постановою уряду та загалом відповідають умовам, запропонованим сувереном та іншими українськими державними емітентами 20 липня, які успішно прийняли власники їхніх євробондів минулого тижня.

"Кабінет міністрів України наполегливо рекомендує інвесторам підтримати останні пропозиції, включені в операцію з управління зобов'язаннями "Нафтогазу", які є частиною зусиль України щодо випереджувального управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – нагадав НАК.
Компанія також зазначила, що уряд своїм рішенням, як і раніше, забороняє "Нафтогазу" проводити платежі з єврооблігацій без попереднього погодження.
Відносно відмови власників єврооблігацій-2022 від відстрочки виплат за ними НАК повідомив, що розглядає наступні кроки спільно з Кабміном як єдиним акціонером, і Мінфіном.

"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", – йдеться в оголошенні.

Як повідомляла Енергореформа, "Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю по рішенню уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно майже $8 млрд.

Нині на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

Читайте також

На енергоблоках ЗАЕС не зафіксовані пожежі та займання, стався черговий підрив тварин на мінах РФ – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" спростувала інформацію про пожежу на другому енергоблоці Запорізької АЕС, поширену в Телеграм-каналах 29 вересня, передає Енергореформа.

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня почне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" з 1 жовтня розпочне постачання електроенергії до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго", який до цього займав монопольне становище на цьому напрямку, передає Енергореформа.

ДТЕК повідомив про 14 поранених енергетиків внаслідок обстрілу 29 вересня військами РФ енергооб'єкта компанії

14 енергетиків компанії ДТЕК поранено внаслідок чергового терористичного удару Росії касетними снарядами по об'єкту інфраструктури, що стався сьогодні вранці, передає Енергореформа.

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию