Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Доступ к дешевой и чистой электроэнергии станет главным конкурентным преимуществом

"Морозы идут – сталь подорожает" – гласит народная мудрость 2070 года. Казалось бы, какая тут связь? Но, ничего удивительного в этом нет. Отрасль производства стали кардинально изменит свой облик к 2050-2070 г. для достижения карбонной нейтральности. Вместе с этим изменятся цепочки поставок и вырастет роль электроэнергии.

Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что через 30-50 лет традиционная технология доменная печь-конвертер уйдет в небытие. Ее место займет технология производства стали из DRI (железа прямого восстановления) с использованием водорода. Структура себестоимости стали, произведенной по данной технологии существенно отличается от той, которая произведена по традиционному пути доменная печь-конвертер. Если по традиционным технологиям основную долю в себестоимости занимало сырье, то в технологиях с DRI и водородом на первое место выходит электроэнергия.

По расчетам University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, расходы на электроэнергию будут занимать 35-45% в общей себестоимости производства стали из DRI с использованием водорода. Данная технология будет требовать, ориентировочно, 3,5 МВт-ч электроэнергии на тонну стали, что в 15 раз больше, чем по традиционной технологии. Автоматически, электроэнергия становится наиболее чувствительным фактором себестоимости. Например, рост цен электроэнергии с €40 до €60 МВт-ч приведет к росту себестоимости стали на 17%.

Какие последствия это будет иметь:

• Главным фактором конкурентоспособности станет доступ к дешевой "чистой" электроэнергии. Если ранее производители стали выстраивали вертикальную интеграцию с производителями сырья (уголь, ЖРС), то теперь более важным станет вертикальная интеграция с генерацией электроэнергии и производством водорода.
• Потребность промышленности в электроэнергии вырастет в разы. При этом будет нужна электроэнергия из возобновляемых источников. Отрасль энергетики может оказаться к этому не готова, так как расширение генерации и сети дистрибуции потребует значительных инвестиций. По оценкам производителей стали, декарбонизация стального производства потребует около $1 тыс на тонну стали, в то время как подготовка инфраструктуры (генерация электроэнергии и производство водорода) – в 3,5-4,5 раза больше.
• Неготовность энергетики приведет к росту цен на электроэнергию и повышение волатильности на рынке. На самом деле, даже такие факторы как изменение погоды будут существенно влиять на себестоимость стали, как мы говорили выше. Будут нужны инструменты хеджирования, которые в Украине не работают.
• Чтобы устранить риски колебания цен на электроэнергию и водород, производители стали вместе с проектами декарбонизации реализуют собственные проекты или партнерства для производства водорода и генерации электроэнергии. В качестве примеров можно привести следующие: партнерства Thysenkrupp с RWE, и со STEAG для производства "зеленого" водорода, партнерство ArcelorMittal Bremen и энергокомпании EWE, строительство Salzgitter собственного парка ветровых турбин, а также реализация R&D проекта GrInHy, партнерство Posco и Fortescue для совместного производства водорода, "водородный консорциум" ArcelorMittal с 11 глобальными компаниями и др.
• Рынок электроэнергии фрагментирован. Это не глобальный рынок, как например, любой другой коммодити, который Китай продает в ЕС, а ЕС – в Японию и т.д. Перетоки между странами и регионами ограничены. То есть, в одних регионах могут сформироваться низкие цены на электроэнергию, которые создадут преимущество промышленным компаниям. При этом производители из других регионов, где развитие энергетики будет отставать – будут проигрывать.
• Дешевая, доступная, зеленая электроэнергия станет важнейшим фактором привлекательности при выборе региона для размещения любого производства.

В общем, рост потребления электроэнергии является ключевым элементом достижения карбонной нейтральности. Кроме DRI, потребление электроэнергии повысит, также, и развитие электрометаллургии, использующей лом в качестве основного сырья. Но, это характерно не только для металлургии, но и для других углеродоемких отраслей промышленности.

Тот, кто будет иметь доступ к дешевой электроэнергии – получит преимущество. Это далеко не новая идея, но она в контексте декарбонизации обретает новые очертания. Глобальные изменения происходят и в самой энергетике. Вполне могут сформироваться условия, когда цена на электроэнергию будет значительно отличаться в разных регионах. То есть, развитие энергетики или сформирует преимущества для местной экономики, или похоронит ее.