Fitch присвоило "зеленым" евробондам DTEK Renewables рейтинг "B"

12.11.2019 10:59
ВДЕ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "зеленым" еврооблигациям DTEK Renewables Finance B.V. на EUR325 млн, приоритетный необеспеченный рейтинг "B" в соответствии с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) компании "B" со стабильным прогнозом, передает Энергореформа.

Согласно сообщению агентства, рейтинг отражает поддерживающую производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нормативно-правовую базу, а также высокую рентабельность "зеленой" генерации по сравнению с традиционной.

Рейтинг ограничивается небольшими размерами DTEK Renewables B.V. по сравнению с другими оцененными европейскими компаниями, ориентированными на альтернативные источники энергии, а также валютными колебаниями.

Согласно данным Fitch, поступления будут использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, новых и существующих проектов, а также для рефинансирования промежуточных займов на сумму около EUR100 млн и частично для погашения существующего займа вендора и акционера в размере EUR70 млн.

Как сообщалось, DTEK Renewables Finance B.V. 5 ноября провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%. Ранее агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах сообщил, что доходность облигаций при размещении составила 8,75% годовых, а спрос превысил EUR350 млн евро.

Еврооблигации выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.

Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию