Читайте також
Fitch присвоило "зеленым" евробондам DTEK Renewables рейтинг "B"
12.11.2019 10:59
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "зеленым" еврооблигациям DTEK Renewables Finance B.V. на EUR325 млн, приоритетный необеспеченный рейтинг "B" в соответствии с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) компании "B" со стабильным прогнозом, передает Энергореформа.
Согласно сообщению агентства, рейтинг отражает поддерживающую производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нормативно-правовую базу, а также высокую рентабельность "зеленой" генерации по сравнению с традиционной.
Рейтинг ограничивается небольшими размерами DTEK Renewables B.V. по сравнению с другими оцененными европейскими компаниями, ориентированными на альтернативные источники энергии, а также валютными колебаниями.
Согласно данным Fitch, поступления будут использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, новых и существующих проектов, а также для рефинансирования промежуточных займов на сумму около EUR100 млн и частично для погашения существующего займа вендора и акционера в размере EUR70 млн.
Как сообщалось, DTEK Renewables Finance B.V. 5 ноября провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%. Ранее агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах сообщил, что доходность облигаций при размещении составила 8,75% годовых, а спрос превысил EUR350 млн евро.
Еврооблигации выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.
Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.
Согласно сообщению агентства, рейтинг отражает поддерживающую производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нормативно-правовую базу, а также высокую рентабельность "зеленой" генерации по сравнению с традиционной.
Рейтинг ограничивается небольшими размерами DTEK Renewables B.V. по сравнению с другими оцененными европейскими компаниями, ориентированными на альтернативные источники энергии, а также валютными колебаниями.
Согласно данным Fitch, поступления будут использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, новых и существующих проектов, а также для рефинансирования промежуточных займов на сумму около EUR100 млн и частично для погашения существующего займа вендора и акционера в размере EUR70 млн.
Как сообщалось, DTEK Renewables Finance B.V. 5 ноября провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%. Ранее агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах сообщил, что доходность облигаций при размещении составила 8,75% годовых, а спрос превысил EUR350 млн евро.
Еврооблигации выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.
Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.
Розкажіть про це:
Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох
Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт, та відхилила пропозиції ще трьох із загальною потужністю 107,12 МВт, передає Енергореформа.
Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ
Енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання лівого берега Києва, Бориспільського та Броварського районів 31 грудня-1 січня, а відновити електропостачання Вишгорода до кінця 30 грудня, передає Енергореформа.
Відновлення електрики понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК
У Вишгородському районі Київської області внаслідок масованої атаки РФ 27 грудня без електрики залишаються понад 9 тис. споживачів (точок підключення), відновлювальні роботи потребують ще трохи часу, передає Енергореформа.
