"Газпром" размещает 8-летние евробонды на 750 млн евро под 2,5% - источник

14.03.2018 15:50
нафтогаз
 "Газпром" размещает 8-летние евробонды на 750 млн евро под 2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 2,875%, затем он был снижен до уровня около 2,75%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,5-2,7%, размещение проходит по его нижней границе. По последним данным, спрос на еврооблигации компании превысил 2,25 млрд евро.

Организаторами сделки выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.

Концерн выходит на международный рынок долга уже второй раз в этом году, в конце февраля компания разместила выпуск 5-летних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью всего 1,45% на фоне существенного спроса на долговые бумаги среди инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.

"Газпром" - традиционно один из самых активных российских заемщиков на внешних рынках, в прошлом году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.

Доходность 7-летних евробондов компании на 750 млн евро, размещенных в ноябре 2017 года, составила 2,25%.


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию