Читайте також
"ДТЭК Энерго" планирует выплатить в I кв. 2018г весь начисленный за этот период процентный доход
04.12.2017 11:00
Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" намерен выплатить в первом квартале 2018 года весь начисленный за соответствующий период процентный доход по еврооблигациям.
"На фоне улучшения макроэкономической ситуации и, как следствие, финансового положения "ДТЭК Энерго" за девять месяцев 2017 года холдинг решил выплатить весь начисленный процентный доход по еврооблигациям за первый квартал 2018 года", - сообщил "ДТЭК Энерго" на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе холдинга, выплата купона по еврооблигациям планируется 1 апреля 2018 года.
Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в рамках согласованных с держателями еврооблигаций условий реструктуризации 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее ценных бумаг на новый выпуск. Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года были объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также конвертирована часть банковского долга на сумму около $300 млн. В результате общая сумма выпуска новых еврооблигаций составила $1 млрд 275,114 млн.
Условия выпуска евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.
Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций.
Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.
Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.
"ДТЭК Энерго" (ранее – энергохолдинг "ДТЭК") создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Розкажіть про це:
В "Укренерго" залишилися непідписані акти для оплати домашнім СЕС з постачальниками у чотирьох областях
НЕК "Укренерго", яка забезпечує оплату е/е домашніх СЕС через постачальників універсальних послуг (ПУП), має непідписані акти за певні періоди 2023-2024рр. з чотирма із них – в Запорізькій, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях, передає Енергореформа.
"Енергоатом" та Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000
НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією АР1000, передає Енергореформа.
Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит – Міненерго
Графіки відключень е/е, введені після масованих атак РФ по енергосистемі, продовжують діяти в Харківській області, водночас у денні години НЕК "Укренерго" доводиться обмежувати виробництво ВДЕ через профіцит, передає Енергореформа.
