Как сообщается в пресс-релизе Encana, компания также возьмет на себя долговые обязательства Newfield на сумму $2,2 млрд.

Акционеры Newfield получат за каждую принадлежащую им акцию компании по 2,6719 обыкновенной акции Encana. Исходя из котировок на закрытие рынка в среду, это предложение оценивает бумаги Newfield примерно в $27,36, что представляет собой премию почти в 35%.

После завершения сделки акционерам Encana будет принадлежать около 63,5% объединенной компании, акционерам Newfield - 36,5%.

Encana заявила также, что планирует увеличить размер дивидендов на 25% и расширить программу выкупа собственных акций до $1,5 млрд после закрытия сделки с Newfield. Это произойдет, как ожидается, в первом квартале 2019 года после получения одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов.

Encana и Newfield оценивают синергию от объединения в $250 млн в год.

Совокупная добыча двух компаний (pro forma) в третьем квартале составляет 577 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в том числе природного газа - 1,659 млрд кубических футов в сутки.

Цена акций Newfield подскочила в ходе предварительных торгов в четверг почти на 19% после объявления о сделке. Сейчас бумаги торгуются на уровне $22,57, то есть подъем составляет 11,7%.