Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску "зеленых" евробондов ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)", передает Энергореформа.

"Присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательных документов, соответствующих требованиям уже полученной информации и подробных сведений о сумме, купонной ставке и сроках погашения", – говорится в документе агентства.

Как сообщалось со ссылкой на источники в банковских кругах, "Укрэнерго" готовится разместить 5-летние "зеленые" евробонды в долларах.

Организаторами размещения назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 28 октября.

Ранее в октябре Кабинет министров Украины предоставил "Укрэнерго" госгарантии в объеме до 22,8 млрд грн ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную установками из возобновляемых источников (ВИЭ), работающими на "зеленом" тарифе.

Согласно постановлению, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

По условиям предоставления госгарантии, средства на возврат кредита и процентов по нему в полном объеме должны быть включены в структуру тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Размер платы за предоставление госгарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Ранее "Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Как отмечают представители отрасли, для "Укрэнерго" было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.