Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило окончательный рейтинг "B3" еврооблигациям "Укрэнерго", деноминированным в долларах США (до EUR750 млн), которые будут выпущены НАК "Укрэнерго" со сроком погашения в 2026 году под гарантии государства.

"Присвоенный рейтинг "B3" основан исключительно на безусловной и безотзывной гарантии всех подлежащих выплате сумм, которая будет предоставлена министром финансов от имени Кабинета министров Украины", – отметило агентство в сообщении на своем сайте, передает Энергореформа.

Согласно ему, прогноз рейтинга "Укрэнерго" "стабильный".

Moody's уточняет, что все средства от выпуска еврооблигаций будут направлены госпредприятию "Гарантированный покупатель", который погасит долги производителям возобновляемой энергии.

Как сообщалось со ссылкой на источники в банковских кругах, "Укрэнерго" готовится разместить 5-летние "зеленые" евробонды в долларах. Организаторами размещения назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 28 октября.

Ранее в октябре Кабинет министров Украины предоставил "Укрэнерго" госгарантии в объеме до 22,8 млрд грн ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную установками из возобновляемых источников (ВИЭ), работающими на "зеленом" тарифе.

По условиям предоставления госгарантии, средства на возврат кредита и процентов по нему в полном объеме должны быть включены в структуру тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Размер платы за предоставление госгарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Ранее "Укрэнерго" планировало выпуск пятилетних "зеленых" еврооблигаций на EUR500 млн. Позже глава правления НЭК Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Как отмечают представители отрасли, для "Укрэнерго" было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.