Читайте також
Saudi Aramco намерена отложить IPO до 2019г - FT
12.03.2018 10:17
Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена отложить первичное размещение акций, которое должно стать крупнейшим в мировой истории, до 2019 года, пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников, участвовавших в переговорах с саудовскими коллегами.
В текущем году IPO Saudi Aramco представляется крайне маловероятным, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на капитализации в $2 трлн, а инвестбанки столкнулись с трудностями в обеспечении столь высокой стоимости.
Вместе с тем Лондон все еще сохраняет шансы на листинг Saudi Aramco, отмечают источники издания.
На прошлой неделе Мухаммед бен Салман посетил Великобританию с официальным визитом. Его программа экономических реформ предполагает в числе прочих мер размещение 5% акций Saudi Aramco на открытом рынке - на Саудовской фондовой бирже Tadawul и за рубежом.
Изначально королевство рассчитывало на IPO во второй половине 2018 года, среди возможных иностранных площадок рассматривались биржи Лондона, Нью-Йорка, Гонконга, Сингапура, Токио и Торонто.
Saudi Aramco десятилетиями скрывала информацию о финансовых показателях и операциях, а ее тесные связи с государством создали ряд сложностей для организации размещения с финансовой и нормативно-правовой точек зрения.
Если Саудовская Аравия решится на двойной листинг, в стране и за ее пределами, и выберет Лондонскую фондовую биржу (LSE), британские власти считают необходимым провести оба листинга одновременно. Один из источников, близких к переговорам, отмечает, что сделка может состояться в первом или втором квартале 2019 года.
Кроме того, Саудовская Аравия продолжает изучать вариант с продажей небольшого пакета акций Saudi Aramco стратегическим инвесторам без выхода на открытый рынок.
По данным FT, наследный принц склоняется к листингу в Нью-Йорке и рассчитывает согласовать необходимые уступки в ходе визита в США в марте.
Однако министры Саудовской Аравии и топ-менеджеры Saudi Aramco в частных беседах не раз говорили о том, что LSE будет более удобным вариантом.
"Я бы сказал, что судебные разбирательства и ответственность в США вызывают большие опасения. Saudi Aramco слишком велика и слишком важна, чтобы подвергать ее такому риску", - заявил CNN на прошлой неделе министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.
Источники FT в банковском секторе утверждают, что лица, близкие к королевскому двору Саудовской Аравии, также рассматривают альтернативу с одной из азиатских площадок, вероятнее всего, Гонконгом.
Розкажіть про це:
Атака РФ по об’єктам "Нафтогазу" 5 травня призвела до тимчасової втрати частини видобутку та необхідності імпорту – Корецький
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила пропозиції ОГТСУ щодо збільшення потужності для імпорту газу з ЄС на кордоні з Польщею
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи
Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 людей поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, передає Енергореформа.
