Saudi Aramco намерена отложить IPO до 2019г - FT

12.03.2018 10:17
нафтогаз
Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена отложить первичное размещение акций, которое должно стать крупнейшим в мировой истории, до 2019 года, пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников, участвовавших в переговорах с саудовскими коллегами.

В текущем году IPO Saudi Aramco представляется крайне маловероятным, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на капитализации в $2 трлн, а инвестбанки столкнулись с трудностями в обеспечении столь высокой стоимости.

Вместе с тем Лондон все еще сохраняет шансы на листинг Saudi Aramco, отмечают источники издания.

На прошлой неделе Мухаммед бен Салман посетил Великобританию с официальным визитом. Его программа экономических реформ предполагает в числе прочих мер размещение 5% акций Saudi Aramco на открытом рынке - на Саудовской фондовой бирже Tadawul и за рубежом.

Изначально королевство рассчитывало на IPO во второй половине 2018 года, среди возможных иностранных площадок рассматривались биржи Лондона, Нью-Йорка, Гонконга, Сингапура, Токио и Торонто.

Saudi Aramco десятилетиями скрывала информацию о финансовых показателях и операциях, а ее тесные связи с государством создали ряд сложностей для организации размещения с финансовой и нормативно-правовой точек зрения.

Если Саудовская Аравия решится на двойной листинг, в стране и за ее пределами, и выберет Лондонскую фондовую биржу (LSE), британские власти считают необходимым провести оба листинга одновременно. Один из источников, близких к переговорам, отмечает, что сделка может состояться в первом или втором квартале 2019 года.

Кроме того, Саудовская Аравия продолжает изучать вариант с продажей небольшого пакета акций Saudi Aramco стратегическим инвесторам без выхода на открытый рынок.

По данным FT, наследный принц склоняется к листингу в Нью-Йорке и рассчитывает согласовать необходимые уступки в ходе визита в США в марте.

Однако министры Саудовской Аравии и топ-менеджеры Saudi Aramco в частных беседах не раз говорили о том, что LSE будет более удобным вариантом.

"Я бы сказал, что судебные разбирательства и ответственность в США вызывают большие опасения. Saudi Aramco слишком велика и слишком важна, чтобы подвергать ее такому риску", - заявил CNN на прошлой неделе министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Источники FT в банковском секторе утверждают, что лица, близкие к королевскому двору Саудовской Аравии, также рассматривают альтернативу с одной из азиатских площадок, вероятнее всего, Гонконгом.


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию