Читайте також
Собрания кредиторов одобрили реструктуризацию долга "ДТЭК Энерго"
07.05.2021 18:35
Держатели 89,99% еврооблигаций и 95,83% банковского долга "ДТЭК Энерго" утвердили условия реструктуризации оцениваемого, примерно, в $2 млрд долга компании на виртуальных собраниях кредиторов 7 мая, говорится в сообщении на Лондонской фондовой бирже, передает Энергореформа.
"В ходе переговорного процесса мы смогли убедиться, что кредиторы в полной мере понимают влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, как на экономику страны, так и на энергетическую отрасль… Наше решение построено на принципе равности по отношению ко всем кредиторам, что соответствует деловой этике и деловой практике", – прокомментировал эти итоги агентству "Интерфакс-Украина" директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив.
Он также поблагодарил кредиторов за высокий уровень вовлеченности и конструктивный диалог, что позволило выработать решение по реструктуризации займов.
"ДТЭК Энерго" в биржевом сообщении уточнило, что внесло денежный залог в суд Кипра с целью отмены приказа об обеспечительных мерах, судебные слушания по их снятию и утверждению реструктуризации запланированы на 12-13 мая, и при их успехе компания приступит к реализации реструктуризации 17 мая.
Согласно условиям реструктуризации, кредиторам предложено конвертировать часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года, что приведет к снижению кредитного портфеля "ДТЭК Энерго".
Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" о ставкой 7%. Срок погашения долга, планируемого к реструктуризации, – 31 декабря 2027 года.
В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.
Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.
Розкажіть про це:
Атака РФ по об’єктам "Нафтогазу" 5 травня призвела до тимчасової втрати частини видобутку та необхідності імпорту – Корецький
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила пропозиції ОГТСУ щодо збільшення потужності для імпорту газу з ЄС на кордоні з Польщею
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи
Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 людей поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, передає Енергореформа.
