Держатели 89,99% еврооблигаций и 95,83% банковского долга "ДТЭК Энерго" утвердили условия реструктуризации оцениваемого, примерно, в $2 млрд долга компании на виртуальных собраниях кредиторов 7 мая, говорится в сообщении на Лондонской фондовой бирже, передает Энергореформа.

"В ходе переговорного процесса мы смогли убедиться, что кредиторы в полной мере понимают влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, как на экономику страны, так и на энергетическую отрасль… Наше решение построено на принципе равности по отношению ко всем кредиторам, что соответствует деловой этике и деловой практике", – прокомментировал эти итоги агентству "Интерфакс-Украина" директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив.

Он также поблагодарил кредиторов за высокий уровень вовлеченности и конструктивный диалог, что позволило выработать решение по реструктуризации займов.

"ДТЭК Энерго" в биржевом сообщении уточнило, что внесло денежный залог в суд Кипра с целью отмены приказа об обеспечительных мерах, судебные слушания по их снятию и утверждению реструктуризации запланированы на 12-13 мая, и при их успехе компания приступит к реализации реструктуризации 17 мая.

Согласно условиям реструктуризации, кредиторам предложено конвертировать часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года, что приведет к снижению кредитного портфеля "ДТЭК Энерго".

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" о ставкой 7%. Срок погашения долга, планируемого к реструктуризации, – 31 декабря 2027 года.

В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.