"ДТЭК Энерго" заявило о согласовании условий реструктуризации практически всей задолженности группы со спецкомитетом держателей еврооблигаций и членами спецкомитета банковских кредиторов и заключении с ними соглашения о блокировке, касающегося свыше 90% основной суммы кредитного долга.

"(ДТЭК Энерго) в ближайшее время запустит две взаимозависимые схемы договоренностей … для реализации реструктуризации", – отмечается в сообщении на Лондонской фондовой бирже, передает Энергореформа.

В нем уточняется, что в соглашении о блокировке кредиторы согласились проголосовать за реструктуризацию.

В то же время сами условия реструктуризации и подробности собрания кредиторов в сообщении отсутствуют и будут предоставлены кредиторам на спецпортале.

"ДТЭК-Энерго" предлагает держателям еврооблигаций присоединиться к реструктуризации и указывает, что их вознаграждение составит пропорциональную долю от 2% совокупной основной суммы новых еврооблигаций, которые будут выпущены в рамках реструктуризации после ее завершения.

ДТЭК заявил о согласовании условий реструктуризации со спецкомитета 8 февраля этого года, а 10 февраля гендиректор группы Максим Тимченко оценил срок ее завершения в три месяца.

Сделка предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

По предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Помимо того одним из условий реструктуризации долга является введение независимого члена набсовета в компанию.

Как сообщала Энергореформа, "ДТЭК Энерго" завершило 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн. Компания указала, что если на начало 2020 года ее капитал составлял 7,18 млрд грн, то на конец он стал отрицательным – 16,16 млрд грн, а обязательства выросли на 13,2% – до 93,51 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.