"ДТЭК Энерго" рассчитывает пройти процесс переговоров по реструктуризации долга по евробондам и кредитам за 1-1,5 месяца – Тимченко

14.04.2020 17:00
електроенергія
"ДТЭК Энерго" рассчитывает пройти процесс переговоров по реструктуризации долга по евробондам и банковским кредитам за 1,5-2 месяца, сообщил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко, передает Энергореформа.

"Я убежден, что в ближайший месяц-полтора мы, в зависимости от того, как проведем переговоры с инвесторами, сможем сделать это публично (озвучить детали реструктуризации - ЭР)", - сказал он в ходе онлайн-брифинга 14 апреля.

По его словам, в настоящее время сформирован комитет кредиторов, идет процесс согласования соглашения о конфиденциальности.

"Наш настрой – достаточно быстро пройти этот путь, показать открыто и прозрачно, что произошло на рынке, наши прогнозы на будущее, и найти правильную формулу, которая устроит и компанию, и инвесторов", - отметил Тимченко.

Гендиректор "ДТЭК" также выразил надежду, что по "зеленым" еврооблигациям DTEK Renewables на EUR325 млн не будет объявлен процесс по реструктуризации, и государство с инвесторами найдут и реализуют необходимые антикризисные решения в отрасли возобновляемой энергетики.

"Я очень надеюсь, что до этого ситуация не дойдет, потому что если в "зеленой" генерации не будет найдено решение по погашению существующей задолженности, по остановке этой бесконечной дискуссии насколько надо снизить "зеленый" тариф, то реструктуризация будет не по "зеленым" облигациям "ДТЭК", а будет реструктуризация по всем крупным инвесторам, которые сегодня есть (в Украине - ЭР)", - добавил он.
Как сообщала Энергореформа, "ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,955 млрд, из которого $1,244 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре. Согласно отчету, в 2020 году "ДТЭК" необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,104 млрд и $0,7 млрд.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 3 апреля 2020 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "C" до "RD" в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию