Генеральный директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко оценивает срок завершения реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга, условия которой на днях были согласованы с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков, в три месяца.

"Юридически этот процесс займет, думаю, месяца три", – сказал он на пресс-конференции в Academy DTEK 10 февраля, передает Энергореформа.

По словам Тимченко, одним из условий реструктуризации долга является введение независимого члена набсовета в компанию.

Он отметил, что ДТЭК к этому готов и ждет предложений от кредиторов по кандидатурам.

Уточняя детали реструктуризации, Тимченко сообщил, что долг "ДТЭК Энерго" после выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн составит $1,67 млрд и будет оформлен новыми еврооблигациями.

"Была задолженность нефтегазового бизнеса перед "ДТЭК Энерго". Мы эту задолженность конвертировали в облигации "ДТЭК Нефтегаз" с суммой $425 млн, с купоном 6,75%. Соответственно, эта сумма будет вычтена из долга "ДТЭК Энерго", который после этого составит около $1,67 млрд. Будет выпущен новый выпуск на замену существующего, в который будет конвертирован и банковский долг, и облигации существующие", – разъяснил Тимченко.

Гендиректор добавил, что по итогам реструктуризации банковского долга либо не будет, либо он будет очень незначительным, а на рынке будет обращаться публичный инструмент.

Тимченко отметил, что исходя из финансовых прогнозов, нагрузка на 2021 год по обслуживанию долга будет минимальной, в частности, ставка по еврооблигациям составит 5%.

По его словам, остаток средств от деятельности компании после выплат процентов ставки и ежегодного погашения $20 млн будет направлены на выкуп облигаций "ДТЭК Энерго" с рынка.

"Возможность выкупать с рынка позволит нам снижать в целом долг до 2027 года. Надеюсь, по нашим моделям, он упадет до уровня $800-850 млн на конец периода реструктуризации, что сделает его refinancing ", – отметил гендиректор ДТЭК.

Он напомнил, что сегодня облигации "ДТЭК Энерго" торгуются по курсу 70-72% от номинала.

Тимченко также уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что выпуск еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаза" в рамках реструктуризации станет дебютным для компании и, по его мнению, будет хорошим рыночным инструментом.

Как сообщала Энергореформа, "ДТЭК Энерго" 8 февраля сообщило о согласовании условий реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков по итогам переговоров, длившихся с апреля прошлого года.