НАК "Нафтогаз України", який цього тижня попросив 2-річного відтермінування виплати відсотків і погашення єврооблігацій, звернеться з подібною пропозицією до всіх інших міжнародних кредиторів, передає Енергореформа.

Про це йдеться в біржовому повідомленні емітента його єврооблігацій Kondor Finance Plc.

"Емітент та Позичальник спочатку звернулися до власників облігацій відповідно до своїх нормативних зобов'язань. Тепер Позичальник може обговорити відстрочку платежу щодо інших міжнародних боргових зобов'язань, стороною яких він є. У тих випадках, коли використовуються такі кредити та виплачуються відсотки, передбачається отримати дворічну відстрочку щодо виплати відсотків від усіх інших міжнародних кредиторів", – наголошується в документі.

"Нафтогаз" додав, що нещодавно підписав кредит з ЄБРР для підтримки закупівлі природного газу на майбутній опалювальний сезон 2022/23.

"Ця позика є предметом задоволення певних попередніх умов, перш ніж вона може бути використана, і буде розглянута сторонами у світлі цієї Заяви про згоду (пропозиції власникам єврооблігацій про відстрочку платежів та перегляд ковенант – ЕР)", – зазначається в повідомленні.

Щодо можливого настання події дефолту "Нафтогаз" роз'яснює, що дата погашення та виплат відсотків – 19 липня, проте існує пільговий період (grace period) п'ять робочих днів. Тому якщо згода власників єврооблігацій буде отримана до 26 квітня, коли скликано збори, то дефолту не буде.

"Якщо Пропозиції буде відхилено, Позичальник продовжить розгляд доступних йому варіантів", – йдеться у повідомленні на випадок інших варіантів.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий же термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

У цей час на ринку в оббігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.