"Газпром" в среду разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 750 млн евро с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании была переподписана более чем вдвое.

"Основными покупателями еврооблигаций "Газпрома" стали инвесторы из континентальной Европы - на их долю пришлось 48% объема размещения, в том числе на долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии - примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании - около 7%, также в сделке приняли участие инвесторы из США (4%) и даже Тайваня. Инвесторы из России приобрели около 32%", - рассказал банкир.

"Ставка "Газпрома" по новому выпуску в евро - самая низкая из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг", - отметил Д.Шулаков.

Если сравнивать эту сделку с прошлогодним размещением 7-летних еврооблигаций компании, видно, как сильно "Газпрому" удалось снизить стоимость заимствований: в прошлом году доходность выпуска составила 3,125%, что соответствовало спреду к среднерыночным свопам в евро в 278 базисных пунктов, доходность нового 7-летнего выпуска - 2,25%, что соответствует спреду к среднерыночным свопам в 177 базисных пунктов, сказал первый вице-президент Газпромбанка.

"Ставки в евро настолько не снизились. Новое успешное размещение говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск "Газпрома" в Европе почти на четверть ниже в терминах купона", - добавил он.

"Компания достигла феноменальных результатов, снизив доходность с 3,125% до 2,25% в течение последнего года", - сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который также работал над сделкой. Всего на евробонды "Газпрома" было подано свыше 170 заявок из континентальной Европы, Великобритании, Азии, России и США, сообщил банкир.